دليل كامل لارتباطات Forex تداول العملات على Olymp Trade

ما تعريف الارتباط، ولماذا نحتاج إليه؟ كيف dرتبط Forex تداول العملات ببعضها بعضًا في سوق الفوركس؟ سوف نتعلَّم عن هذا الأمر في هذه المقالة.

كل ما يتعلَّق بارتباطات Forex تداول العملات

يمكن تكوَّن ارتباطات مباشرة أو عكسيّة بين الأدوات المختلفة في الأسواق المالية. ويُطلق على هذه الظاهرة اسم الارتباط، ويمكن الاستفادة منها في اتخاذ قرارات تخص التداول. 

فعند تداول زوج عملات فوركس، ينبغي تحديد الارتباطات وتوظيفها في قراراتك الخاصة بالتداول. وسنناقِش في هذه المقالة أنظمة التداول القائمة في السوق، وأساليب العثور على أزواج العملات في سوق الفوركس التي لديها ارتباط إيجابي وسلبي.

استراتيجيات ارتباط فوركس للتداول في السوق

هناك ثلاث استراتيجيات للتداول في أي سوق على الإطلاق:

•       التداول بالاتجاه. هذا يُشير إلى الاستراتيجيات التي تعتمِد على التوقع الخاص بالمستثمر، سواء فيما يخص الأسواق المالية في مجملها أو فيما يخص أصل بعينه.

ويتضمن ذلك تحليل سلوك السوق واتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي تريد التداول فيه فعلى سبيل المثال، إذا كنّا نعتقد أن الزوج EUR/USD سيواصل هبوطه، فسنفتح صفقة هبوط على الزوج.

 ولكن من خلال هذه الاستراتيجية، دائمًا ما تكون المخاطر في الحدود القصوى، وتعتمد على جودة التحليل.

•       التحوط. بدلاً من التركيز على أرباح السوق، تحمي صناديق التحوط من مخاطر السوق. فعلى سبيل المثال، تدير شركة أمريكية أعمالها في أوروبا، وتحقق جزءًا من أرباحها باليورو. 

لذا؛ من المهم لهذه الشركة أن تحمي نفسها من هبوط اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وبهذا يمكنها شراء عقد خيار البيع وهو عقد يسمَح للمشتري ببيع كمية محددة من الأصل بسعر مُحدَّد مسبقًا، 

وفي إطار زمني محدَّد مسبقًا.لزوج EUR/USD. فإذا هبط EUR/USD لاحقًا، فلن تتأثَّر أرباح الشركة سلبًا. والأمر يبدو كما لو أن الشركة قد اشترت تأمينًا في حالة هبوط العملة.

•       المراجحة. تحقق المراجحة عوائد آمنة في السوق؛ نظرًا لعدم الاتساق في الأسعار بين البورصات أو بسبب مشكلات في النظام، على الرغم من الصعوبة الكبيرة اليوم في الاستفادة من أخطاء التسعير. 

على سبيل المثال، عندما ينبغي أن يتحرك أصلان في الاتجاه نفسه، لكنّهما يتحركان في اتجاهين مختلفين لسببٍ ما، فقد يجنى المتداولون أموالاً استنادًا إلى أن أسعار هذين الأصلين لا بد أن تتقارب مرة أخرى في مرحلة ما.

ولتحديد ما إذا كانت المراجحة بين أصلين مختلفين أمرًا ممكنًا، مع إمكانية التحوط من المخاطر، نحتاج إلى وجود ارتباط بين العملات.

 كيفية ايجاد ارتباط بين العملات

الارتباط علاقة بين متغيّرين أو أكثر. وإذا كان الارتباط قويًا، فإن الزيادة في إحدى الكميات تعني أن الكمية الأخرى ستزيد. ومن بين أمثلة الأصول التي تتمتع بارتباط قوي النفط والبنزين، والذهب والفضة، والنفط وسعر السهم في شركات النفط، وما إلى ذلك.

أمّا إذا كان الارتباط ضعيفًا، فإن اعتماد أحد الأصول على الآخر سيكون ضعيفًا أو غير موجود. على سبيل المثال، من المستبعد أن تعتمِد أسعار الأسهم للشركات المنتجة للنفط على أسعار المعادِن.

هناك أيضًا ارتباط سلبي عندما تنعكس العلاقة بين القيم. وكمثال صارِخ على الارتباط السلبي على منصة Olymp Trade هو سلوك مؤشر NASDAQ وصندوق Nasdaq Reversal 2x ETF،

والذي تم تصميمه خصيصًا لتكرار سلوك مؤشر NASDAQ ولكن في الاتجاه المعاكس، ومن ثم يمكن للمتداولين على التناقض الربح أيضًا من هبوط نوع الأصل.

تتضمن أزواج عملات الفوركس ارتباطات. لنلقِ نظرة على آلية عملها.

عملة الأساس وعملة التسعير

يمكنك تحديد أزواج العملات المترابطة ببساطة عن طريق تحديد ما إذا كانت العملة عبارة عن عملة أساس و يطلَق عليها أيضًا عملة التعامل في منصة Olymp Trade 

وهي أول عملة تظهر في أسعار زوج العملات. و هنالك كذلك أو عملة التسعير و هي العملة الثانية في كل من زوج العملات المباشر وغير المباشر، والتي تُستخدَم في تحديد قيمة عملة الأساس.

على سبيل المثال، الأزواج التي يكون فيها اليورو عملة أساس، مثل الزوج EUR/AUD، يجب أن ترتبط بالأزواج EUR/CAD وEUR/CHF وEUR/GBP وEUR/JPY. أمّا إذا كان الدولار الأمريكي مستخدمًا في عملة التسعير في الزوج EUR/USD، فينبغي أن ترتبط الأزواج GBP/USD وAUD/USD وNZD/USD ببعضها بعضًا. 

في الوقت نفسه، ينبغي وجود ارتباط سلبي بين كلٍ من الزوج EUR/USD والزوج USD/JPY على سبيل المثال.

 في الواقع، الأمر ليس بهذه البساطة. ففي الحقيقة، سعر زوج العملات في فوركس أولمب تريد يُحدده كل من عملة الأساس وعملة التسعير. ونتيجة لذلك، لا يصح تمامًا المقارنة بين بعض أزواج العملات. 

لنأخذ على سبيل المثال سعر الصرف المشتق سعر الصرف بين عملتين تُسعَّر قيمتهما مقابل عملة ثالثة. لنضرب مثالاً على الزوج EUR/CAD والزوج EUR/CHF. عملة الأساس في كلا الزوجين هو اليورو،

 إلّا أن تحركات كلا الزوجين تُحدَّد مسبقًا أيضًا من خلال العملة الكندية والسويسرية، واللذين بدورهما يعتمدان على السياسات النقدية لكندا وسويسرا و مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي الوطني للتحكم في المعروض النقدي الكلّي، وتعزيز النمو الاقتصادي، واللجوء إلى استراتيجيات مثل مراجعة أسعار الفائدة وتغير متطلبات الاحتياطي الفيدرالي

الفرق بين السياسة النقدية في سويسرا و في كندا

لطالما كانت السياسة النقدية لسويسرا شديدة التحفظ، فنادرًا ما كان يتغير سعر الفائدة الرئيسي و سعر الفائدة المحدد الذي يحدد معدلات الإقراض المصرفي وتكلفة الائتمان للمقترضين. وظل في النطاق السلبي لمدة طويلة نسبيًا. على الجانب الآخر في كندا، سعر الصرف أكثر تقلبًا، ويعتمد على الوضع الاقتصادي.

ورغم ذلك، من الأفضل مقارنة أسعار صرف مشتقة أخرى. على سبيل المثال، الزوج EUR/CHF والزوج EUR/JPY، لأن اليابان هي الأخرى لديها سياسة نقدية متحفظة نوعًا ما.

أما عن الزوج EUR/CAD، فقد يكون من الأنسب مقارنته بالزوج EUR/AUD والزوج EUR/NZD على سبيل المثال؛ فالسياسات النقدية في كندا وأستراليا ونيوزيلندا متشابهة نوعًا ما.

كيفية الاستفادة من Forex تداول العملات

استخدام Forex تداول العملات للتحوط من المخاطر

لنفترض أننا نعتقد أن الزوج EUR/USD سيواصل هبوطه في أثناء اليوم الحالي للتداول. في هذه الحالة، يمكننا أن نفتح صفقات هبوط في وضع Forex على منصة Olymp Trade. 

بالإضافة إلى ذلك، لنفترض أنه وفقًا لنظام إدارة الأموال بالمنصة، فإن مبلغ صفقتك سيكون 100$ باستخدام مضاعف قدره 200x. وهذا يعني أن المبلغ الإجمالي الذي فتحنا به الصفقة هو 20,000$. ووفقًا لنظامنا،

نسمَح بخسارة نسبتها 25% من مبلغ الصفقة، أي ما لا يزيد عن 25$.

 ويمكننا تحديد ما يناسب من أمر Stop Loss وهو أمر مؤجَّل يحد من تكبد خسائر على الصفقة عند مستوى محدد. عند -25$، أو يمكننا توزيع هذه الخسارة القصوى وتحويط صفقتنا.

سيتم تحديد أمر Stop Loss في وضع Forex على منصة Olymp Trade عند -10$، وهذا يعني أنه إذا بلغت الخسارة 10$ (أو 10% من الصفقة)، فإن الصفقة ستغلق تلقائيًا. ولتعويض هذه الخسارة التي بلغت 10$،

سنفتح صفقة أخرى بهدف إعادة الموازنة في وضع Fixed Time Trades على الزوج GBP/USD، والتي ستستمر لمدة 23 ساعة. فإذا وصل معدل العائد على GBP/USD إلى نسبة 82%، فسنحتاج إلى فتح صفقة بقيمة 13$ تقريبًا من أجل ربح 10$.

 سبب استعمال forex تداول العملات لتقليل المخاطر

يرجع السبب وراء هذا التخصيص إلى أنه إذا استمر EUR/USD في الهبوط، فسنبدأ في الربح على وضع Forex على منصة Olymp Trade. يرتبط EUR/USD بالزوج GBP/USD؛ وهذا يعني أنه في حالة هبوط EUR/USD، فإن GBP/USD سيهبط أيضًا. في هذه الحالة، ومن خلال وضع FFT في Olymp Trade،

سنتكبد خسارة تساوي مبلغ المعاملة التي أجريناها: 13$. ستقلص هذه الخسارة من إجمالي ربحنا من المعاملة خلال وضع Forex في Olymp Trade، إلا أن الغرض من التحوط هو الحماية من المخاطر؛ لذا يمكننا أن ننظر إلى هذه الخسارة وكأنها رسوم تأمين.

إذا بدأ الزوج EUR/USD في الصعود خلال اليوم، وبدأنا في تكبد خسائر في وضع Forex، فسنحقق ربحًا في وضع FTT؛ لأن نمو الزوج EUR/USD سيعني نمو الزوج GBP/USD، وهذا يعني ربحًا نسبته 82% من مبلغ الصفقة أو 10$. وإذا تم تفعيل أمر Stop Loss في وضع Forex، فإن خسارة الصفقة في وضع Forex سيتم تعويضه بالكامل عن طريق الربح في التداول على وضع FFT.

في النهاية، يكمن السيناريو الأسوأ لدينا إذا ما بدأ الزوج EUR/USD في الصعود، وتم تفعيل Stop Loss في وضع Forex. ومع ذلك، نتكبد خسارة في وضع FFT، على سبيل المثال، إذا هبط الزوج GBP/USD بسبب ضعف النتائج الاقتصادية البريطانية أو لأي سبب آخر. وفي تلك الحالة، ستكون أقصى خسارة نتكبدها 23$، وهو ما يتناسب جيدًا مع نظام إدارة الأموال لدينا.

 استخدام ارتباطات forex تداول العملات للمراجحة

المراجحة هي نهجٌ أكثر تطورًا للتداول. فهي تتضمن البحث عن أخطاء السوق والمشكلات التي تظهر في السوق بشكل دوري. لنضرب مثالاً على هذين الزوجين من العملات — EUR/CHF وEUR/JPY. يجب أن يرتبط هذين الزوجين من العملات ببعضهما بعضًا. لذا، يُرجى الانتباه إلى المخطط.

هناك ارتباط واضح جدًا بين الزوج EUR/JPY والزوج EUR/CHF. فإذا ارتفع أحد الزوجين، فسيرتفع الزوج الآخر أيضًا. ومع ذلك، ظهر في الأشهر القليلة الماضية انحراف في سلوك أسعار الصرف المشتقة.

وعلى وجه التحديد، في الوقت الذي كان يرتفع فيه الزوج EUR/JPY، كان الزوج EUR/CHF هابطًا. 

وهذا تفسير لما حدث: قرر بنك سويسرا رفع معدل الفائدة الرئيسي، والذي أدّى إلى تعزيز الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى. في الوقت نفسه، ينبغي أن نتذكَّر أن هذا الانحراف في سلوك العملات هو بالأحرى استثناء وليس قاعدة؛ 

وهذا يعني أنه من الممكن أن نتوقع تقارب الزوج مرة أخرى، وهذا سيعني انخفاضًا في الزوج EUR/JPY، أو ارتفاعًا في الزوج EUR/CHF، أو مزيجًا بينهما.

ومن ثم؛ فإن السلوك المثالي للسوق في هذه الحالة هو فتح صفقة هبوط للزوج EUR/JPY، وفي الوقت نفسه، فتح صفقة صعود للزوج EUR/CHF. وينبغي فتح هاتين الصفقتين مع تفعيل إلزامي لأوامر Stop Loss.

الخاتمة

يمكن الاستفادة من ارتباط أزواج العملات بفاعلية في عملية التداول. ويمكن الاستفادة من الارتباط في الأساس لفتح صفقات تداول تتسم بالتحوط، أو لإجراء معاملات المراجحة.

أنت الآن على علم بالفروق الدقيقة والاستراتيجيات المهمة التي ستسمَح لك باستخدام هذه الأداة الفعالة في التداول في الأسواق المالية.

 وانتبه إلى عدم نسيان تنفيذ ما يكفي من إدارة المخاطر وإدارة الأموال؛ حتى يصبح التداول بناءً على ارتباطات العملات أداةً قيّمة في ترسانة أدواتك للتداول.